Aviso de privacidad

1. Quiénes somos

Tax Planning Plus LLC es una firma de preparación de impuestos y servicios empresariales con oficina en 9600 NW 38th Street, Suite 203, Doral, FL 33178. Por la naturaleza de nuestro trabajo manejamos información financiera y tributaria sensible, y la tratamos con las obligaciones que imponen las leyes federales y de Florida que se describen en este aviso.

2. Normas que nos rigen

Como firma de preparación de impuestos estamos sujetos a la ley Gramm-Leach-Bliley y a las reglas de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que la desarrollan: la Regla de Privacidad (16 CFR parte 313) y la Regla de Salvaguardas (16 CFR parte 314), que exige un programa escrito de seguridad de la información. Estamos sujetos además a la sección 7216 del Código de Rentas Internas y sus reglamentos, que prohíben usar o divulgar la información de sus declaraciones para fines distintos de su preparación sin su consentimiento por escrito, y a la sección 6713, que sanciona la divulgación indebida. Nuestros profesionales que ejercen ante el IRS están sujetos a la Circular 230 del Departamento del Tesoro (31 CFR parte 10). Seguimos también las guías del IRS para proteger datos de contribuyentes (Publicación 4557) y los requisitos de seguridad para proveedores de presentación electrónica (Publicación 1345). En Florida aplica la Ley de Protección de la Información de Florida de 2014 (sección 501.171 de los Estatutos de Florida).

3. Información que recopilamos

La que usted nos entrega para prestarle el servicio: nombre, datos de contacto, números de Seguro Social, ITIN o EIN, datos de su familia y dependientes, documentos de identidad, formularios de ingresos, estados de cuenta, información de sus empresas y cuentas en el exterior, y los datos bancarios que nos indique para reembolsos o pagos. También la que generamos al trabajar su caso: declaraciones, papeles de trabajo y comunicaciones con el IRS o con el Departamento de Ingresos de Florida cuando usted nos autoriza. Del sitio web solo recibimos lo que usted escribe en el formulario de contacto.

4. Cómo recibimos su información: el portal seguro

Toda la información y los documentos de su caso se intercambian por el portal seguro de clientes de la firma, nuestro sistema de gestión de clientes (CRM), que cifra los datos y exige credenciales individuales. No pedimos ni recibimos números de Seguro Social, documentos de identidad ni datos bancarios por correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp ni el formulario de este sitio. Si por error nos envía información sensible por esos medios, la trasladaremos al portal y le pediremos usar el portal en adelante. Por seguridad, el cliente se compromete a usar solo el portal y a no entregar documentos en físico salvo a las personas de la firma previamente autorizadas, como se detalla en los términos y condiciones de servicio.

5. Para qué la usamos

Solo para preparar y presentar sus declaraciones y formularios, prestarle los servicios contratados, comunicarnos con usted sobre su caso, cumplir obligaciones legales y profesionales, y facturar y cobrar nuestros honorarios. No usamos la información de sus declaraciones para ofrecerle otros servicios ni la compartimos con otras empresas de nuestro grupo sin su consentimiento por escrito, como exige la sección 7216.

6. Con quién la compartimos

No vendemos ni alquilamos su información. La compartimos solo en estos casos: con el IRS, el Departamento de Ingresos de Florida u otras autoridades al presentar sus declaraciones o cuando usted nos autoriza a representarle; con los preparadores y el personal de apoyo de nuestro equipo en Estados Unidos que trabajan su caso; con los miembros de nuestro equipo ubicados en otros países, solo si usted lo autoriza por escrito conforme a la sección 7216; con proveedores que nos prestan servicios necesarios, como el portal de clientes, el software de impuestos, el procesador de pagos, la agenda en línea y la videollamada, que están obligados a proteger la información; con terceros que usted autorice por escrito; y cuando la ley, una orden judicial o un requerimiento válido lo exijan.

7. Cómo la protegemos

Mantenemos un programa escrito de seguridad de la información conforme a la Regla de Salvaguardas, con controles de acceso por usuario, autenticación de varios factores, cifrado, equipos protegidos, capacitación del personal y supervisión de proveedores. El acceso a su expediente se limita a las personas del equipo que trabajan su caso.

8. Si ocurriera un incidente de seguridad

Si se produjera un acceso no autorizado a su información personal, se lo notificaremos sin demoras indebidas y, conforme a la ley de Florida, a más tardar dentro de los 30 días. Notificaremos además a la Procuraduría General de Florida y a la FTC en los casos y plazos que esas normas establecen, y al IRS cuando corresponda a datos de contribuyentes.

9. Comunicaciones

Nos comunicamos con usted por teléfono, correo electrónico, WhatsApp y el portal de clientes. Le escribiremos por mensajes o WhatsApp solo si usted nos dio ese número o nos escribió primero, conforme a la ley federal de protección al consumidor telefónico y a la ley de Florida sobre solicitudes telefónicas. Puede pedir en cualquier momento que no lo contactemos por un medio determinado. El IRS nunca inicia contacto por mensaje de texto ni redes sociales; desconfíe de cualquier mensaje que diga venir del IRS o de nuestra firma y le pida pagos o datos por esos medios.

10. Conservación y eliminación

Conservamos las declaraciones que preparamos y los expedientes de cada caso durante al menos seis años desde su presentación. Es más que los tres años mínimos que exige la sección 6107 del Código de Rentas Internas, porque en ciertos casos el IRS tiene hasta seis años para revisar una declaración. Al vencer ese plazo, eliminamos la información de forma segura.

11. Sus derechos

Puede pedirnos copia de la información que tenemos sobre usted, su corrección, la devolución de sus registros originales conforme a la Circular 230 o retirar consentimientos que nos haya dado. Escríbanos por el portal o a info@taxplanningplus.com.

12. Sitio web

Este sitio no usa cookies de publicidad ni de seguimiento. El mapa de Google, la agenda de Calendly, los pagos en CPACharge y los enlaces a redes sociales son servicios de terceros que se rigen por sus propias políticas. Este sitio no está dirigido a menores de 13 años.

13. Cambios y contacto

Podemos actualizar este aviso; la versión vigente es la publicada en este sitio. Para cualquier consulta: Tax Planning Plus LLC, 9600 NW 38th Street, Suite 203, Doral, FL 33178. info@taxplanningplus.com. 1-888-INCOTAX.