Qué documentos necesita para su declaración

Una declaración bien hecha empieza con los documentos completos. La mayoría de las enmiendas que preparamos se deben a un formulario que llegó tarde o se olvidó.

Identificación

Seguro Social o ITIN de usted, su cónyuge y sus dependientes, con fechas de nacimiento, y la declaración del año anterior.

Ingresos

Los W-2 de cada empleador; los 1099-NEC y 1099-MISC por trabajos independientes; los 1099-K de plataformas de pago; los 1099-INT y 1099-DIV de bancos e inversiones; el 1099-B por ventas de acciones o criptomonedas; el 1099-R por retiros de planes de jubilación; el SSA-1099 si recibe Seguro Social, y los K-1 si es socio de una empresa.

Deducciones y créditos

El Form 1098 de intereses hipotecarios, el recibo del impuesto predial, los comprobantes de donaciones, el 1098-T si paga estudios y el nombre, dirección y número de identificación de quien cuida a sus hijos. Si tiene seguro médico del mercado de salud, el Form 1095-A es obligatorio.

Negocio propio y alquileres

Un resumen de ingresos y gastos del año, con los estados de cuenta del banco, y los gastos de cada propiedad rentada.

Exterior

El saldo máximo de cada cuenta fuera de Estados Unidos durante el año, los ingresos de esas cuentas y los datos de empresas en el exterior en las que tenga participación.

Pagos ya hechos

Las fechas y montos de los pagos estimados que hizo durante el año. Todo se sube a nuestro portal seguro, nunca por correo electrónico.